איך נבטיח חינוך איכותי לילדים?
איך נקנה דירה גדולה יותר?
מתי נוכל לפרוש?
מה יקרה אם אחד מאיתנו לא יוכל לעבוד?
וודאות כלכלית, זה שם המשחק!
תכנון פיננסי הוליסטי מאפשר למשפחות עם ילדים צעירים לייצר לעצמן וודאות כלכלית שתבטיח את הגשמת חלומותיהם ותתמוך בתא המשפחתי לשנים קדימה
האם אתם חיים בוודאות כלכלית?
שלום,
אני מוביל משפחות בתהליך הגדרת המטרות והחלומות במונחים פיננסיים. משם אני מציע מספר חלופות ודרכי פעולה וביחד אנחנו יוצרים ומממשים מפת דרכים ברורה, אובייקטיבית וברת-ביצוע שתוביל להגשמתם.
בדרך אנחנו מוודאים ביחד מה רמת הסיכון המתאימה למשפחה, אלו ארועים פיננסים צפויים (ומתכוננים לאלו שאינם צפויים) ומוודאים שהיסודות הפיננסיים שלכם איתנים ומתאימים לצרכי המשפחה היום ובעתיד: מעטפת פנסיונית, מעטפת ביטוחית, קרן למצבי חירום ועוד.
כמתכנן פיננסי מוסמך אני כפוף לקוד האתי של הארגון העולמי FPSB. איתי עובדים מומחים בעלי רשיון בתחומי פנסיה, ביטוח בריאות, העברה בין דורית, מיסוי ועוד, בכדי להבטיח לכם את הוודאות הכלכלית שאתם מאחלים לעצמכם, בלי פשרות.
זו השליחות שלי ואני מביא איתי את כל הניסיון המקצועי שלי, יושרה, שקיפות ואובייקטיביות.
מוטי פיין, MBA ומתכנן פיננסי מוסמך ,בוגר ממר"מ והטכניון.
שיחה ראשונה ללא עלות וללא התחייבות כמובן
איתי ח.
"השתתפתי בהרצאה של מוטי על ניהול כספים לאחר השחרור, התרשמתי מהמקצועיות של מוטי ומהידע הרב שקיבלנו. בהחלט ממליץ לכל מי שהכסף שלו מעניין אותו!"
ניצן ודידי נ.
"הדרך שעברנו עם מוטי הייתה לא פחות חשובה ופוקחת עיניים מהתכנון הפיננסי עצמו. התהליך שכולל הכנת החומרים, הסתכלות פנימית וגיבוש מטרות משפחתיות כלכליות, עזרו לאשתי ולי לעצור לרגע את ה״זרימה״ של החיים ובאמת לחשוב מה אנחנו רוצים וצריכים הלאה. ממליץ לכל משפחה לעבור דרך כזאת כדי להבין מה המצב שלהם באמת, וגם מה השינויים שהם יכולים לעשות בקלות כדי להגיע למטרות שהם יציבו."
שרותים נוספים שאני מציע
צרו קשר לקבלת פרטים
תכנון פיננסי לצעירים עד גיל 28
חבילת תכנון פיננסי מיוחדת לצעירים בתחילת דרכם. דרך מעולה להתחיל חיים שלמים של וודאות כלכלית
הרצאות והדרכות
מגוון הרצאות מעניינות ורלוונטיות לארגונים, עיריות ופרטיים בנושאים פיננסים המתאימים לכל גיל ולכל קהל
ליווי פיננסי מתמשך
ליווי פיננסי רציף שמתעדכן עם החיים שלכם. מוודאים שהתוכנית מתקדמת היטב ומכניסים שינויים המתבקשים בהתאם למציאות המשתנה
תכנון פיננסי לאזרחי ארה"ב
תכנון פיננסי המותאם למגבלות הקשות של מערכת המיסוי האמריקאית/ישראלית. אני עצמי אזרח אמריקאי
צרו קשר
המסע שלכם לוודאות פיננסית מתחיל כאן